Catalogue d'opérations — Standardiser les prestations et tarifs

Le Catalogue d'opérations est le référentiel de toutes les prestations que vous proposez ou sous-traitez. Il permet de standardiser les désignations, les durées et les tarifs utilisés dans vos missions, et d'associer automatiquement des formulaires terrain à chaque type d'intervention.

Accès : menu latéral > Opérations

Seuls les utilisateurs avec la permission operations.manage peuvent accéder à ce module.

Structure : Catégories → Opérations

Le catalogue est organisé en arbre à deux niveaux :

1. Catégories : regroupements logiques (ex. : "Maintenance préventive", "Dépannage", "Installation")
2. Opérations : les prestations individuelles rattachées à une catégorie

Vous devez créer au moins une catégorie avant de pouvoir créer des opérations.

Créer une catégorie

Cliquez sur Nouvelle catégorie en haut de la page. Saisissez :

• Un nom (ex. : "Entretien annuel")
• Une couleur (optionnel) pour identifier visuellement la catégorie dans le planning

Une catégorie vide n'affiche pas encore le bouton Nouvelle opération. Ce bouton apparaît dès qu'au moins une catégorie existe.

Créer une opération

Cliquez sur Nouvelle opération ou, depuis l'arbre, sur le bouton + à droite d'une catégorie pour pré-sélectionner la catégorie parente.

Section Identification

Nom (obligatoire) Désignation de la prestation telle qu'elle apparaîtra dans les missions et les rapports.

Catégorie (obligatoire) Sélectionnez la catégorie de rattachement parmi vos catégories existantes.

Référence (optionnel) Code interne ou référence article pour votre gestion commerciale.

Description (optionnel) Détails sur la prestation, visibles en interne.

Champs avancés (repliables)

• ID externe : identifiant issu d'un système tiers (ERP, logiciel de facturation) pour faciliter les exports
• Statut : actif (visible dans les missions) / inactif (masqué)

Section Tarification

Unité de travail Définit comment la prestation est comptabilisée :

Durée Durée standard de la prestation au format HH:MM. Utilisée pour le calcul de charge et l'affichage dans le planning.

Prix d'achat (optionnel) Coût de revient de la prestation (sous-traitance, coût interne).

Prix de vente (optionnel) Prix facturé au client. Ce tarif est le tarif par défaut — il peut être personnalisé par client (voir Overrides ci-dessous).

Taux de TVA Sélectionnez le taux applicable. Squoad supporte les taux de TVA européens de 0 % à 27 %.

Section Formulaires associés

Vous pouvez associer un ou plusieurs modèles de formulaires à une opération. Ces formulaires seront automatiquement proposés à l'intervenant terrain lorsqu'il exécute cette opération dans une mission.

Sélectionnez les formulaires concernés dans la liste multi-sélection.

Section Accès et conditions

Opération universelle

• Activé (par défaut) : l'opération est disponible pour toutes les missions, quel que soit le client
• Désactivé : l'opération n'est visible que pour les clients ayant des conditions spécifiques (overrides)

Conditions par client (Overrides) Les overrides permettent de définir des conditions tarifaires personnalisées pour un client spécifique. Cliquez sur Ajouter pour créer un override :

• Sélectionnez le client concerné (depuis votre Répertoire)
• Renseignez les valeurs personnalisées : durée, prix d'achat, prix de vente, TVA, formulaires associés

Vous pouvez ajouter autant d'overrides que nécessaire. Chaque client ne peut avoir qu'un seul override par opération.

Quand une opération est ajoutée à une mission pour un client qui a un override, les tarifs personnalisés sont automatiquement appliqués.

Navigation dans l'arbre

La vue arborescente affiche les catégories. Cliquez sur une catégorie pour la déplier et afficher ses opérations. Depuis chaque nœud, vous pouvez :

• Visualiser (icône œil) : voir le détail en lecture seule
• Modifier (icône crayon) : ouvrir le formulaire d'édition
• Supprimer (icône corbeille) : supprimer la catégorie ou l'opération

Une catégorie ne peut être supprimée que si elle ne contient plus d'opérations actives.

Questions fréquentes

Les opérations du catalogue apparaissent-elles automatiquement dans les missions ? Non. Lors de la création ou de l'édition d'une mission, vous ajoutez manuellement les opérations souhaitées depuis le catalogue. Si une opération a des formulaires associés, ils sont automatiquement inclus.

Puis-je avoir des prix différents pour des clients différents ? Oui, via les overrides. Créez un override par client avec les tarifs spécifiques. Si aucun override n'existe pour un client, le tarif par défaut de l'opération s'applique.

Comment désactiver une opération sans la supprimer ? Dans les champs avancés du formulaire, passez le Statut à inactif. L'opération ne sera plus proposée dans les nouvelles missions mais restera visible dans l'historique des missions existantes.