CRM / Comptes clients — Créer et gérer vos entités
Comment créer un client, un fournisseur ou un prospect dans le Répertoire Squoad, et accéder à sa fiche complète (adresses, actifs, missions, rapports).
Le Répertoire est le CRM de Squoad. Il centralise toutes vos entités : clients, fournisseurs, prospects — sociétés ou particuliers. Chaque entité est le point d'ancrage de vos adresses, actifs et missions.
Accès : menu latéral > Répertoire
Les deux onglets
La page Répertoire s'organise en deux onglets :
Personnel Entités créées dans votre espace. Vous en êtes propriétaire et pouvez les modifier.
Partagé Entités partagées par d'autres espaces de votre réseau. Vous pouvez les utiliser dans vos missions selon les droits accordés.
Créer une entité
Cliquez sur Nouvelle entité en haut de la page.
Type d'entité
Choisissez en premier le type :
Entreprise (company)
- Raison sociale (obligatoire)
- Référence interne (optionnel)
- Numéro de TVA (optionnel)
- Numéro SIRET / registre du commerce (optionnel)
Particulier (individual)
- Prénom (obligatoire)
- Nom (obligatoire)
- Référence interne (optionnel)
Qualifications
Cochez les cases qui décrivent le rôle de l'entité dans votre activité :
- Client : intervient comme donneur d'ordre dans vos missions
- Fournisseur : sous-traitant ou prestataire externe
- Prospect : en cours de démarchage, pas encore client actif
Une entité peut cumuler plusieurs qualifications (ex. : Client ET Fournisseur).
Enregistrer et créer un autre
Lors de la création en masse (import de base clients), utilisez le bouton Enregistrer et créer un autre pour enchaîner les créations sans fermer le panneau.
Fiche client
Cliquez sur une entité dans le tableau pour accéder à sa fiche détaillée. Elle s'organise en onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Adresses | Sites et adresses rattachés à ce client |
| Actifs | Équipements appartenant à ce client |
| Missions | Historique des missions réalisées pour ce client |
| Opérations | Opérations facturées sur les actifs du client |
| Rapports | Rapports d'intervention générés |
| Projets | Projets associés (si activé) |
| Actifs mission | Vue consolidée des actifs traités en mission |
Depuis la fiche, vous pouvez aussi modifier l'entité ou la supprimer.
Partager une entité avec un autre espace
Si votre organisation est structurée en réseau (siège + agences, donneur d'ordre + prestataires), vous pouvez partager une entité avec un autre espace de votre réseau.
- Depuis le menu actions d'une entité > Partager
- Sélectionnez l'espace destinataire
- Choisissez le niveau de permission :
- Lecture : l'autre espace peut utiliser l'entité dans ses missions mais ne peut pas la modifier
- Écriture : l'autre espace peut aussi modifier les informations de l'entité
- Confirmez
L'entité apparaît alors dans l'onglet Partagé de l'espace destinataire.
Le partage est bidirectionnel : vous restez propriétaire de l'entité et pouvez révoquer le partage à tout moment.
Filtrer et rechercher
Le tableau du Répertoire est filtrable et triable. Vous pouvez filtrer par :
- Nom ou référence (recherche texte)
- Type (entreprise / particulier)
- Qualification (client, fournisseur, prospect)
Questions fréquentes
Puis-je avoir une entité à la fois Client et Fournisseur ? Oui. Les trois qualifications sont indépendantes et cumulables.
Comment supprimer une entité ? Via le menu actions > Supprimer. La suppression est définitive. Si l'entité est utilisée dans des missions existantes, celles-ci conservent les données associées.
Une entité partagée peut-elle être modifiée par l'espace destinataire ? Seulement si vous lui avez accordé la permission Écriture. Avec la permission Lecture, elle est en consultation uniquement.