Actifs et types d'actifs — Référencer les équipements

Les Actifs sont les équipements ou installations sur lesquels portent vos interventions. Chaque actif appartient à un client, est localisé à une adresse et peut être regroupé dans une hiérarchie (équipement principal > sous-composants).

Les Types d'actifs définissent le catalogue de catégories d'équipements que vous gérez (ex. : Ascenseurs, Pompes, Climatiseurs, Extincteurs...).

Types d'actifs

Avant de créer des actifs, il est recommandé de configurer votre catalogue de types.

Accès : menu latéral > Types d'actifs

Créer un type d'actif

Cliquez sur Nouveau type et renseignez :

Nom (obligatoire) Le nom de la catégorie d'équipement (ex. : "Chaudière", "Groupe électrogène", "Porte automatique").

Description (optionnel) Une description pour préciser la nature ou les caractéristiques du type.

Type parent (optionnel) Permet de créer une hiérarchie de types. Exemple :

• Électrique (parent)
  • Tableau électrique (enfant)
  • Groupe électrogène (enfant)
    • Groupe électrogène diesel (petit-enfant)

Cette hiérarchie se retrouve dans l'arborescence lors de la création d'actifs.

Modifier ou supprimer un type

Via le menu actions à droite de chaque ligne dans le tableau. La suppression d'un type n'est possible que s'il n'est plus utilisé par aucun actif.

Actifs

Accès : menu latéral > Actifs

La page Actifs affiche l'arborescence complète de vos équipements, filtrables par client, adresse, type et statut.

Créer un actif

Cliquez sur Nouvel actif.

Section Hiérarchie

Client (obligatoire) L'entité propriétaire de cet actif. Sélectionnez dans votre Répertoire ou créez directement avec + Créer.

Type d'actif et position dans l'arbre (obligatoire) Sélectionnez le type d'actif (issu de votre catalogue) et positionnez l'actif dans la hiérarchie :

• Laissez vide pour créer un actif racine (niveau 0, sans parent)
• Sélectionnez un actif parent pour créer un sous-composant

Quand un actif a un parent, le champ Client est verrouillé et hérite du client du parent.

Adresse de localisation (optionnel, uniquement pour les actifs racine) Le site où se trouve physiquement cet actif. Sélectionnez une adresse existante du client ou créez-en une nouvelle avec + Créer.

Un actif avec un parent hérite de l'adresse de son parent. Le champ est masqué.

Section Identification

• Nom (obligatoire) : nom de l'actif tel qu'il apparaîtra dans les missions
• Fabricant (optionnel) : marque ou constructeur
• Modèle (optionnel) : référence commerciale du modèle
• Numéro de série (optionnel) : identifiant unique de l'équipement

Champs avancés (repliables)

• Description : notes complémentaires sur l'actif
• Date d'achat : pour le suivi de la garantie ou de l'amortissement

Section Statut

Définit l'état opérationnel de l'actif :

Enregistrer et créer un autre

Pour les saisies en série (inventaire d'un site avec de nombreux équipements), utilisez Enregistrer et créer un autre pour enchaîner sans fermer le panneau.

Vue arborescente

La page Actifs affiche les équipements sous forme d'arbre. Les actifs racine sont au premier niveau ; leurs sous-actifs se déploient en cliquant sur la flèche.

Depuis l'arbre, vous pouvez :

• Cliquer sur un actif pour ouvrir sa fiche détaillée
• Ajouter un sous-actif directement depuis un actif parent
• Modifier ou supprimer un actif via le menu actions

Fiche actif

La fiche d'un actif regroupe :

• Ses informations d'identification (nom, fabricant, modèle, numéro de série)
• Son client et son adresse
• Ses sous-actifs (s'il en a)
• Ses missions passées et en cours
• Les opérations réalisées
• Les rapports générés

Actifs dans les missions

Lors de la création ou de l'édition d'une mission, vous pouvez ajouter des actifs à traiter. Chaque actif ajouté à une mission peut se voir assigner des opérations à réaliser (ex. : vérification, nettoyage, remplacement de pièce).

Sur le terrain, l'intervenant traite chaque actif et lui attribue un statut de fin d'intervention (Complété, Signalement, etc.) depuis l'application mobile.

Questions fréquentes

Quelle différence entre type d'actif et actif ? Le type d'actif est une catégorie générique (ex. : "Extincteur"). Un actif est un exemplaire concret, appartenant à un client spécifique (ex. : "Extincteur CO2 — Entrepôt Nord, n° de série EX-2024-001").

Puis-je importer mes actifs en masse ? L'import CSV n'est pas disponible dans l'interface actuelle. La création en série est facilitée par le bouton Enregistrer et créer un autre.

Comment retrouver tous les actifs d'un client ? Depuis la fiche du client (Répertoire > cliquez sur le client) > onglet Actifs. Vous voyez tous les actifs rattachés à ce client, quel que soit leur site.

Un actif peut-il appartenir à plusieurs clients ? Non. Un actif appartient à une seule entité. Si un même équipement doit être géré par plusieurs entités, créez-en une copie pour chaque entité.