Contacts — Gérer les interlocuteurs

Le module Contacts est conçu pour associer des interlocuteurs nominatifs à vos entités (clients, fournisseurs). Il permet de centraliser les personnes à contacter pour chaque compte, indépendamment de la structure juridique de l'entité.

Accès : menu latéral > Répertoire > Contacts

Ce module est actuellement en cours de développement. L'interface sera disponible dans une prochaine version de Squoad.

Ce que permettra ce module

Une fois disponible, le module Contacts vous permettra de :

• Créer des contacts nominatifs (prénom, nom, poste, email, téléphone)
• Les rattacher à une ou plusieurs entités de votre Répertoire
• Les utiliser comme interlocuteurs dans les missions et rapports
• Filtrer et rechercher vos contacts par entité, poste ou nom

En attendant

Pour gérer des interlocuteurs, vous pouvez utiliser le champ Commentaire ou Instructions d'une mission pour noter les coordonnées d'un contact ponctuel.

Vous pouvez aussi créer une entité de type Particulier pour référencer une personne physique dans votre Répertoire si vous avez besoin de l'associer à des missions dès maintenant.