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Documentation

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  1. Documentation
  3. Équipements
  5. Introduction aux équipements

Introduction aux équipements

Véhicules, équipements, zones : structurer le parc, le rattacher aux clients et aux missions.

PrécédentFAQSuivantTypes d'équipements

Un équipement est un objet concret sur lequel vos équipes interviennent : véhicule, logement, machine, zone, installation… Il sert de point de rattachement pour les missions, prestations et rapports terrain.

Accès :

Menu Équipements dans la barre latérale, ou onglet Équipements sur les fiches Client et Adresse du Répertoire.

Fil rouge

Client → Adresse (optionnelle) → Équipement → Mission → Prestations / Rapports
Important

Créez d'abord un client et, si besoin, une adresse, puis un type d'équipement avant de saisir vos équipements.

À quoi servent les équipements ?

  • localiser où et sur quoi intervenir
  • structurer le parc par types (Véhicule, Chaudière, Zone…)
  • cibler les prestations et formulaires sur le terrain
  • alimenter la vue par équipements des missions et l'analytique.

Qui fait quoi ?

ProfilAction
Gestionnaire de contenu / AdminTypes d'équipements, création et maintenance du parc
PlanificateurAssocie les équipements aux missions
OpérateurConsulte et traite les équipements sur mobile
Partenaire réseauVoit et crée des équipements selon le partage configuré

Parcours recommandé

Mise en place

  1. Configurer les types d'équipements : hiérarchie Véhicule → VL / VUL…
  2. Créer et gérer un équipement : fiche, client, adresse, statut
  3. Consulter : liste et arborescence : filtres, vue arbre

Exploitation

  1. Équipements et missions : associer des équipements, prestations par équipement
  2. Partager des équipements : ce que voit et peut faire une agence partenaire

Dépannage

  1. Questions fréquentes

Liens avec les autres menus

MenuLien
ClientsCréer un client et ses adresses
PrestationsCiblage site et équipements : prestations sur équipement vs sur site
RapportsFormulaires remplis sur chaque équipement : Composer un formulaire
Demandes de serviceSélection d'équipements par le contact : Créer une demande