Partager des équipements
Ce qu'une agence partenaire voit et peut faire sur les équipements d'un client que vous lui confiez.
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Réglez ce qu'une agence partenaire voit et peut faire sur les équipements d'un client que vous lui confiez.
Un partage couvre tous les types d'équipements que votre agence a créés pour ce client. L'agence voit les équipements de ces types sur les adresses que vous lui confiez.
| Option | Effet sur les équipements |
|---|---|
| Sans option | Elle consulte les équipements des adresses confiées |
| Ajouter des équipements sur les adresses confiées | Elle en crée aussi sur ces adresses |
| Voir et ajouter les équipements sans adresse | Elle voit aussi les équipements du client rattachés à aucune adresse et peut en ajouter |
Ces équipements restent dans votre fiche client.
Elle modifie et supprime les équipements qu'elle a créés, tant que le partage le lui permet. Vos équipements restent en lecture seule pour elle.
L'agence retrouve ces équipements dans le menu Équipements avec le filtre Équipements partagés. Ils figurent aussi dans l'onglet Équipements du client. Voir Client reçu d'un partenaire.
Vérifiez que le client a au moins un type d'équipement et que l'option voulue est activée. L'assistant le signale quand aucun type n'existe.
Ce type a été créé par une autre agence. Seule l'agence qui a créé un type peut le confier : ses équipements restent dans votre fiche client sans apparaître chez l'agence partenaire.
Activez Voir et ajouter les équipements sans adresse dans le partage.