Liste, historique et exports
Consulter les missions actives et clôturées, retrouver l'historique et exporter les prestations.
La page Missions regroupe la liste opérationnelle, l'historique des interventions clôturées et la vue Prestations pour facturer et exporter.
Vue par missions
La page est organisée en deux onglets : En cours et Clôturées. Chaque onglet applique un filtre de période par défaut — vérifiez-le si une mission semble avoir « disparu ».
En cours
Contient :
- Brouillon
- Planifiée
- En cours
- En pause
Filtre automatique par défaut
Semaine en cours.
Clôturées
Contient :
- Terminée
- Annulée
Filtre automatique par défaut
Mois en cours.
Filtres disponibles
- période
- statut
- client
- intervenant
- adresse
- priorité
Colonnes du tableau
Selon vos droits :
- Référence
- Client
- Adresse
- Statut
- Intervenants
- agences
- Responsable
- Durée
- Prix total
- Date d'échéance
- Source
- Progression
Actions rapides
Depuis la liste :
- ouvrir la mission
- modifier
- dupliquer
- affecter intervenants
- affecter agences
Vous pouvez aussi organiser vos missions depuis le Planning (déplacer, créer sur un créneau). Voir Utiliser le planning.
Dupliquer une mission
Disponible depuis le menu actions.
Crée une copie :
- en Brouillon
- avec redirection vers la nouvelle fiche
Historique et missions terminées
Une mission Terminée est une intervention clôturée sur le terrain. Elle reste consultable dans l'onglet Clôturées et alimente vos indicateurs financiers.
Données conservées
Une mission terminée conserve :
- heures de début et fin réelles
- durée réelle
- prestations réalisées (cochées)
- formulaires remplis
- photos et pièces jointes
- commentaires et consignes
- anomalies ou problèmes signalés
Ces données alimentent Analytique (CA comptabilisé sur missions terminées) et le tableau de bord.
Consulter les rapports
Depuis la mission
- Ouvrez la mission (onglet Clôturées si besoin).
- Allez sur l'onglet Rapports → Rapports de la mission.
- Cliquez sur Voir le rapport pour ouvrir un formulaire complété.
Détail : Consulter et exporter.
Depuis le menu Rapports
- Ouvrez Rapports dans le menu latéral.
- Filtrez et recherchez le rapport souhaité.
Les rapports sont déclenchés par les prestations associées à la mission. Voir Rapports et formulaires.
Clôturer une mission (terrain)
Sur mobile, l'intervenant clique sur Terminer la mission une fois les équipements, prestations site et formulaires validés. Voir Réaliser une mission.
Vue par équipements et exports
Cette vue liste une ligne par prestation réalisée (prestation cochée sur un équipement ou sur la mission), et non une ligne par mission. C'est la vue à utiliser pour facturer et exporter le détail des prestations.
Exporter les prestations
- Ouvrez Missions et basculez sur Vue par équipements.
- Choisissez l'onglet En cours ou Clôturées selon la période visée.
- Ajustez les filtres (période, client, prestation…) — l'export reprend les filtres actifs du tableau.
- Cliquez sur le bouton Export (icône téléchargement) au-dessus du tableau.
- Sélectionnez Export CSV ou Export XLSX.
Exporter la liste des missions
En vue par missions, l'export donne une ligne par mission. Elle reprend la référence, le client, l'adresse d'intervention, la priorité, le statut et les dates. Suivent la progression, les intervenants, les Agences, la durée, le prix HT, l'échéance, le responsable et l'agence qui a créé la mission.
- Ouvrez Missions et restez en vue par missions.
- Choisissez l'onglet En cours ou Clôturées, puis ajustez les filtres. L'export reprend les filtres actifs du tableau.
- Cliquez sur le bouton Export, puis sur Export CSV ou Export XLSX.
Le même bouton existe dans l'onglet Missions d'une fiche client ou d'une adresse.
Missions vs vue Prestations
| Bascule | Une ligne = | Usage principal |
|---|---|---|
| Vue par missions | 1 mission | Planning, suivi opérationnel |
| Vue par équipements (Prestations) | 1 prestation réalisée | Facturation, export, analyse |
Exemple
Vue par missions — une mission = une ligne :
| Référence | Client | Date |
|---|---|---|
| M-2401 | ABC Immobilier | 12/04 |
Vue par équipements — la même mission = plusieurs lignes :
| Mission | Prestation | Équipement |
|---|---|---|
| M-2401 | Contrôle chaudière | Appartement 12 |
| M-2401 | Signature client | Appartement 12 |
| M-2401 | Nettoyage final | Appartement 12 |
Comprendre une prestation
Chaque ligne est une prestation du catalogue ajoutée à une mission puis réalisée (cochée) sur le terrain.
Catalogue de prestations → Mission → Réalisation sur équipement ou sur site
Deux cas courants :
- Prestation globale mission — concerne toute l'intervention (déplacement, audit global, signature de fin).
- Prestation liée à un équipement — concerne une machine, un véhicule ou une zone précise (contrôle chaudière, nettoyage véhicule…).
Filtres et colonnes (vue par équipements)
Filtres disponibles (selon configuration) : période, client, adresse, prestation, catégorie, intervenant, Agence, statut.
Colonnes visibles (selon vos droits) : mission, client, adresse, date, prestation, catégorie, équipement, statut, prix appliqué, quantité, durée, intervenant, Agence source.
Les prix proviennent du catalogue de prestations. Les conditions par client s'appliquent automatiquement le cas échéant.
Questions fréquentes
Pourquoi plusieurs lignes pour une seule mission ?
Parce qu'une mission peut contenir plusieurs prestations, parfois sur plusieurs équipements.
Une prestation existe-t-elle sans mission ?
Dans cette vue, non — chaque ligne est rattachée à une mission.
Cette vue remplace les missions ?
Non. Elle complète la vue par missions pour la facturation et l'export détaillé.