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Documentation

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  1. Documentation
  3. Rapports
  5. Introduction aux rapports

Introduction aux rapports

Modèles de rapport, formulaires terrain, export PDF — de la création du modèle à la preuve complétée.

PrécédentAnalytiqueSuivantCréer un modèle

Les modèles de rapport structurent la collecte terrain : listes de contrôle, photos, signatures, relevés chiffrés — puis produisent des rapports complétés exportables en PDF.

Accès :

Modèles de rapport (création) et Rapports sous le menu Missions (consultation).

Fil rouge

Modèle de rapport → Prestation (catalogue) → Mission → Remplissage terrain → Rapport complété / PDF
Important

Un modèle n'est jamais utilisé seul : il doit être rattaché à une prestation pour apparaître sur une mission et sur mobile.

Note

Depuis la liste des modèles, vous pouvez supprimer plusieurs modèles en une action. Voir Actions en masse.

À quoi servent les rapports ?

  • collecter des informations structurées sur le terrain ;
  • prendre des photos horodatées ;
  • réaliser des contrôles (Conforme / Non conforme) ;
  • recueillir des signatures ;
  • produire des preuves exploitables (PDF, historique mission).

Qui fait quoi ?

ProfilAction
Admin / Gestionnaire de contenuCrée et publie les modèles, compose les formulaires
PlanificateurRattache les modèles aux prestations
OpérateurRemplit les formulaires sur mobile
Responsable / clientConsulte et exporte en PDF

Parcours recommandé

Conception

  1. Créer et publier un modèle — nom, titre PDF, statut, clients
  2. Composer un formulaire — éditeur, types de champs, composants réutilisables
  3. Personnaliser les exports PDF — logo, couleur, titre document

Mise en production

  1. Rattacher aux prestations — déclenchement automatique sur mission

Exploitation

  1. Consulter et exporter — liste, filtres, PDF
  2. Questions fréquentes

Liens avec les autres menus

MenuLien
PrestationsRapports associés par défaut sur chaque prestation
MissionsMissions terminées et rapports
ParamètresLogo établissement + couleur PDF — voir Personnaliser les exports PDF
Partage clientModèles partagés avec un sous-traitant — Partager des clients