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Documentation

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  1. Documentation
  3. Clients
  5. Introduction aux clients

Introduction aux clients

Parcours client Squoad : fiche, adresses, contacts, partage réseau, KPI et portail — de la création à la mission.

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Accès :

Répertoire dans le menu latéral (clients, adresses, contacts).

La gestion des clients repose sur une chaîne simple :

Client → adresse(s) → équipements → missions

Vous pouvez partager tout ou partie de ces éléments à vos agences partenaires du réseau.

Important

Un client bien paramétré (adresses, contacts, catalogue demandes) accélère la création de mission et les demandes de service depuis l'espace client.

Parcours recommandé

Mise en place

  1. Créer un client — fiche, adresses, équipements, aperçu rapide
  2. Contacts et portail — inviter des contacts, portail

Partage réseau

  1. Partager un client — confier un client à une agence (donneur)
  2. Client reçu d'un partenaire — utiliser un client partagé (destinataire)

Pilotage

  1. Tableau de bord client — indicateurs par client

Liens avec les autres menus

MenuLien
ÉquipementsÉquipements rattachés aux adresses client — Introduction aux équipements
PrestationsConditions par client sur le catalogue
Demandes de serviceCatalogue des services par client
DonnéesImporter et actions en masse sur les listes
AnalytiquePerformance par client — Vue performance