Configurer les services

Seuls les propriétaires du compte (ou utilisateurs autorisés à gérer l'annuaire) peuvent configurer le catalogue des services.

1. Activer les demandes en ligne pour un client

En haut de l'onglet Catalogue, activez Demandes de service.

Tant que cette option est désactivée, les contacts rattachés à ce client voient un message indiquant que le prestataire n'a pas encore activé les demandes en ligne.

2. Choisir les prestations demandables

Le catalogue des services liste les prestations disponibles pour ce client, regroupées par catégorie.

Pour chaque prestation, vous pouvez :

Modes de prix côté contact

3. Prestations sur site vs sur équipement

Certaines prestations ciblent le site (diagnostic, déplacement…) sans équipement associé. D'autres exigent la sélection d'équipements.

Lors de la configuration, l'indicateur de ciblage indique si la prestation est :

• Sur équipement — le contact devra sélectionner un ou plusieurs équipements
• Sur site — la prestation s'applique à l'adresse sans équipement obligatoire

4. Vérifier le périmètre contact

Le contact ne voit que les adresses et équipements inclus dans son périmètre d'invitation (voir Gestion des contacts).

Même avec un catalogue des services activé, une demande reste impossible si :

• le contact n'a accès à aucune adresse du client ;
• aucune prestation n'est marquée comme disponible pour les contacts.

Cas d'erreur fréquents

Le contact ne voit aucune prestation

• Vérifiez que Demandes de service est activé sur la fiche client.
• Vérifiez qu'au moins une prestation est cochée Disponible pour les contacts.
• Vérifiez que le contact a accès à l'adresse concernée.

Le contact ne peut pas sélectionner d'équipement

• Vérifiez le ciblage équipement de la prestation.
• Vérifiez que des équipements existent sur l'adresse et que le contact y a accès.