Tableau de bord client
Le tableau de bord client permet d'obtenir une vue rapide et centralisée de toute l'activité liée à un client.
Le tableau de bord client regroupe indicateurs, volume d'activité, rentabilité, historique des missions, configuration et raccourcis d'actions.
Indicateurs disponibles
Selon votre configuration :
| Carte | Contenu |
|---|---|
| Adresses | Nombre de sites rattachés |
| Équipements | Véhicules, machines, zones… |
| Missions | Planifiées, en cours, terminées, annulées |
| Rapports | Comptes rendus, contrôles, relevés… |
| CA réalisé ce mois | Activité facturable déjà exécutée |
| CA prévu ce mois | Missions planifiées à venir |
| Marge du mois | Selon prix de vente et coûts configurés |
| Valeur moyenne mission | Rentabilité moyenne sur la période |
Graphiques
Évolution des missions — volume créé / terminé sur les derniers mois (saisonnalité, charge).
Répartition des missions — statuts actuels (brouillon, planifiée, en cours, terminée…) pour repérer les blocages.
Configuration du client
Jauge de progression avec actions proposées : créer adresse, équipement, mission, partager client, associer prestations.
Utile au démarrage d'un nouveau compte pour éviter les oublis (client sans adresse, sans prestation…).
Actions rapides
En haut de page : modifier le client, partager, créer un élément, accéder aux autres onglets.