Partager un client
Confier un client à une agence de votre réseau et choisir ses adresses, ses droits et ses prestations.
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Confier un client à une agence de votre réseau et choisir ses adresses, ses droits et ses prestations.
Confiez un client à une agence de votre réseau. Elle intervient sur les adresses choisies et vous restez propriétaire des données.
Le client apparaît dans sa liste dès l'enregistrement. Prévenez l'agence pour qu'elle s'organise.
| Choix | Effet |
|---|---|
| Toutes ses adresses, y compris celles à venir | Chaque nouvelle adresse lui est confiée, avec les mêmes droits |
| Seulement celles que je choisis | La fenêtre Confier cette adresse ? s'ouvre après la création d'une adresse. Rien n'est coché d'avance |
Une adresse importée n'ouvre pas cette fenêtre : confiez-la avec Modifier.
Une adresse créée par l'agence lui est toujours confiée. Elle peut y ajouter des équipements.
Une adresse rattachée à un autre client suit les partages de ce client. Une agence qui n'a reçu que l'ancien client ne la voit plus.
Le rôle se règle sur la fiche de chaque contact.
| Rôle | Ce que voit l'agence |
|---|---|
| Contacts sur site | Les contacts des adresses confiées. Coché par défaut |
| Référents client | Ces contacts, même rattachés à aucune adresse |
| Facturation | Jamais visibles, sauf s'ils ont aussi un rôle ouvert |
Un contact sans rôle n'est jamais visible.
Tout partage lui ouvre les missions sur les adresses confiées. Elle consulte aussi la fiche du client et les équipements de ces adresses, sauf ceux d'un type créé par une autre agence. Elle utilise les modèles de rapport rattachés à ce client.
| Option | Ce qu'elle ajoute |
|---|---|
| Traiter les demandes du client | Les demandes du portail client sur ces adresses arrivent chez elle |
| Ajouter des équipements sur les adresses confiées | Elle crée des équipements sur ces adresses |
| Voir et ajouter les équipements sans adresse | Elle voit les équipements du client rattachés à aucune adresse et peut en ajouter |
| Ajouter des adresses | Elle crée de nouvelles adresses pour ce client |
Elle ne modifie et ne supprime que les équipements et les adresses qu'elle a créés.
Le montant affiché est ce que vous lui versez. Votre prix de vente n'apparaît pas sur ses écrans. Détail dans Prestations en partage.
| Action | Effet |
|---|---|
| Modifier | Rouvre l'assistant avec les réglages actuels |
| Voir ses accès | Affiche le tableau de ce qu'elle voit et peut faire |
| Dupliquer vers une autre agence | Reprend ces réglages pour une autre agence |
| Arrêter le partage | Retire le client, ses adresses, ses équipements et ses contacts à l'agence |
La raison s'affiche sous le bouton : pas de réseau ouvert ou aucune agence disponible.
Cette agence a reçu des adresses sans le client. Cliquez sur Compléter le partage pour lui ouvrir des prestations.
Non. Un partage couvre les modèles de rapport rattachés à ce client. Un modèle universel reste disponible pour tous vos clients.