Client reçu d'un partenaire
Retrouver un client confié par une agence de votre réseau, voir ce que vous facturez et renseigner votre coût de revient.
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Retrouver un client confié par une agence de votre réseau, voir ce que vous facturez et renseigner votre coût de revient.
Retrouvez les clients qu'une agence de votre réseau vous confie et voyez ce que vous pouvez y faire.
La liste Clients réunit vos clients et ceux qu'on vous confie. Le filtre affiche Tous, Mes clients ou Confiés par mes partenaires. La colonne Partage indique l'agence qui vous le confie. La liste Adresses fonctionne de la même façon.
| Section | Contenu |
|---|---|
| Ce que vous facturez | Le montant de chaque prestation, versé par l'agence propriétaire. Visible par les membres qui voient les prix des missions |
| Ce qui vous est confié | Les adresses, les équipements et les contacts, avec un lien vers chaque liste |
| Ce que vous pouvez faire | Vos droits sur ce client |
La colonne Marge se calcule d'elle-même. Ce coût et cette marge n'apparaissent pas chez l'agence propriétaire. La saisie est réservée aux membres qui gèrent les prestations.
Créez vos missions comme pour vos clients, sur les adresses et avec les prestations qui vous sont confiées.
Sur une mission confiée, vos opérateurs ajoutent les équipements que vous voyez sur ce client : bouton + → Ajouter un équipement. Votre agence retire ceux qu'elle a ajoutés. Les autres restent sur la mission, sauf si l'agence propriétaire active Mission modifiable par agences.
Si le partage vous y autorise, vos opérateurs créent des équipements sur place depuis une mission : bouton + → Créer un nouvel équipement. Seuls les types d'équipement de ce client sont proposés. Votre agence modifie et supprime les équipements qu'elle a créés. Ceux de l'agence propriétaire restent en lecture seule.
Si l'agence propriétaire vous confie ses demandes, celles des adresses confiées arrivent dans Missions → Demandes de service. Une demande peut aussi vous être proposée : bandeau Cette demande vous est proposée → Prendre en charge. Voir Déléguer la gestion des demandes clients à une agence.
Quand l'agence donneuse active Mission modifiable par agences, ouvrez la mission et cliquez sur Activer l'édition. Voir Affectations.
Vous voyez ce client sans qu'il vous soit confié : par une mission confiée, un partage arrêté ou des adresses reçues seules. Cliquez sur le badge pour en voir la raison.
Vous pouvez terminer cette mission, sans voir les contacts du site. Vous ne pouvez pas en créer de nouvelles sur cette adresse.
Vous ajoutez les équipements des adresses qui vous sont confiées. Les équipements sans adresse demandent l'option Voir et ajouter les équipements sans adresse du partage. Les équipements des autres adresses du client ne vous sont pas visibles.
L'agence propriétaire choisit les rôles de contacts que vous voyez. Un contact de facturation n'est partagé que s'il a aussi un autre rôle ouvert.