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Documentation

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  1. Documentation
  3. Prestations
  5. Créer une prestation

Créer une prestation

Construire le catalogue de prestations : catégories, prestations, tarifs, rapports et accès client — base de vos missions et de vos indicateurs.

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Accès :

Prestations dans le menu latéral.

Le catalogue repose sur deux niveaux :

  • Catégories — regrouper vos prestations (Nettoyage, Maintenance, Contrôle…).
  • Prestations — prestations concrètes que vous ajoutez aux missions et aux demandes client.
Prérequis

Créez au moins une catégorie avant de pouvoir cliquer sur Créer une prestation.

Créer une catégorie

  1. Cliquez sur Créer une catégorie.
  2. Dans le panneau Créer une nouvelle catégorie, section Identification, renseignez :
    • Nom (obligatoire)
    • Description (optionnel)
    • Couleur (optionnel — facilite la lecture dans l’arborescence)
    • Statut : laissez Actif sauf si vous préparez la catégorie sans l’utiliser tout de suite
  3. Cliquez sur Créer.

Une catégorie Inactive reste visible dans le catalogue mais n’apparaît plus dans les sélections lors de la création de missions.

Créer une prestation

  1. Cliquez sur Créer une prestation (visible dès qu’au moins une catégorie existe).
  2. Complétez le formulaire Créer une nouvelle prestation, section par section.
  3. Cliquez sur Créer, ou sur la flèche du bouton puis Enregistrer et créer un autre pour enchaîner plusieurs prestations.

Le Récapitulatif à droite (sur grand écran) reprend tarification, durée, rapports, accès et contexte au fil de la saisie.

Identification

ChampDescription
NomLibellé affiché dans les missions, le planning et les exports (obligatoire).
CatégorieCatégorie parente (obligatoire).
Contexte d'utilisationOù la prestation peut être réalisée — voir le tableau ci-dessous.
DescriptionPrécisions internes ou consignes pour l’équipe (optionnel).

Contexte d'utilisation — choix possibles :

ValeurEffet
Sur des équipements uniquementPrestation rattachée à un équipement (mission ou demande client).
Sur site uniquementPrestation au niveau de l’adresse, sans équipement obligatoire.
Sur des équipements ou sur siteLes deux usages selon la mission ou la demande.
Important

Un mauvais Contexte d'utilisation masque la prestation là où vous en avez besoin (section équipements vs Prestations sur site sur mobile, ou catalogue des services). Détail : Ciblage site et équipements.

Cliquez sur Afficher plus d'options pour déplier les champs optionnels suivants :

ChampDescription
RéférenceCode interne ou métier (optionnel).
ID externeLien vers un ERP ou outil tiers (optionnel).
StatutÉquipement ou Inactif — une prestation inactive n’apparaît plus dans les nouvelles missions.

Tarification et coûts par défaut

ChampDescription
Unité de venteHeure, Jour, Équipement ou Prestation — unité de facturation et de calcul.
DuréeDurée standard (planning, charge équipe).
Prix unitaire HTPrix facturé au client, hors taxes.
Taux de TVATVA applicable à la prestation.
Coût de revient HTVotre coût (interne, sous-traitance, fournisseur), hors taxes.

La colonne Marge du catalogue et le récapitulatif calculent la marge à partir du coût de revient et du prix unitaire HT.

Important

Ces champs sont optionnels pour créer une prestation — mais sans prix unitaire HT (et idéalement coût de revient HT), les indicateurs CA exercice, CA du mois et marge restent incomplets sur le tableau de bord et dans Analytique → Performance. Vous planifiez l’activité sans piloter le financier.

Note

Les montants affichés dans les missions et prestations sont HT. Lorsqu’une prestation est ajoutée à une mission, Squoad fige ces valeurs sur la mission : les analytics ne relisent pas le catalogue en temps réel. Voir Lien avec l'analytique.

Rapport associé

ChampDescription
Rapports associés par défautUn ou plusieurs modèles de rapport déclenchés quand cette prestation est ajoutée à une mission.
Important

Sans rapport associé, l’intervenant peut cocher la prestation sur mobile mais ne collectera pas de formulaire structuré (liste de contrôle, photos, signature). Les preuves et la clôture mission en pâtissent.

Accès et conditions

RéglageComportement
Tous les clients (bouton sélectionné)Prestation utilisable pour toutes les missions et demandes.
Uniquement les clients sélectionnés ci-dessousPrestation réservée à certains clients du répertoire.

Conditions par client — cliquez sur Ajouter pour définir des tarifs ou rapports spécifiques à un client (durée, prix, coût, TVA, rapports). Détail : Tarification par client.

Consulter et organiser le catalogue

Deux vues sont disponibles une fois le catalogue créé :

VueUsage
Vue arborescenteNavigation par catégorie, recherche Rechercher des prestations..., actions rapides sur chaque ligne.
Vue tableauTri, filtres (client, statut, catégorie, unité de vente, rapports) — repère rapide des marges et prix.

Par défaut, le tableau filtre sur le statut Actif.

Modifier une prestation ou une catégorie

  1. Survolez la ligne (arborescence) ou ouvrez le menu Modifier (tableau).
  2. Ajustez les champs dans Modifier la prestation ou Modifier la catégorie.
  3. Cliquez sur Sauvegarder.

Vous pouvez modifier à tout moment : nom, catégorie, contexte, tarifs, durée, rapports, accès client et conditions spécifiques.

Note

Si vous changez un prix dans le catalogue, les missions déjà planifiées conservent les valeurs enregistrées au moment où la prestation y a été ajoutée.

Rendre une prestation inactive (recommandé)

Plutôt que supprimer, passez le Statut sur Inactif :

  • en dépliant Afficher plus d'options sur une prestation ;
  • directement dans le formulaire catégorie pour une catégorie.

Une prestation Inactive :

  • n’apparaît plus dans les nouvelles missions ni dans les sélections catalogue ;
  • reste visible dans l’historique (missions passées, rapports, statistiques).

Supprimer une prestation ou une catégorie

  1. Menu ou icône Supprimer sur la ligne concernée.
  2. Confirmez dans la boîte de dialogue en tapant CONFIRM.
  3. Cliquez sur Supprimer.
ÉlémentComportement
PrestationSupprimée si aucune mission ni demande ne l’utilise. Sinon, elle passe en Inactif : elle n’est plus proposée et reste sur les missions qui la portent.
CatégorieImpossible si la catégorie contient encore des prestations — retirez ou déplacez les prestations d’abord.

Parcours suivant

  1. Tarification — approfondir unités de vente, marges et exemples chiffrés.
  2. Rapports et formulaires — associer les bons modèles.
  3. Créer une mission — utiliser le catalogue en intervention planifiée.