Créer et publier un modèle
Créer un modèle de rapport, renseigner nom et titre PDF, choisir les clients et publier.
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Créer un modèle de rapport, renseigner nom et titre PDF, choisir les clients et publier.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Nom du modèle | Nom interne — visible dans Squoad (liste, éditeur, association aux prestations). Non affiché sur le PDF exporté. |
| Titre du document PDF | Intitulé affiché en tête du rapport PDF. Si vide, le nom du modèle est utilisé à la place (80 caractères max.). |
| Clients associés | Universel (tous les clients) ou restreint à certains clients |
| Statut | Brouillon ou Publié |
Un même modèle sert sur un équipement comme sur le site. Il se remplit là où vous l'utilisez. Rattaché à une prestation faite sur des équipements, il se remplit pour chaque équipement. Sur le site, il se remplit une fois pour la mission.
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Universel (aucun client sélectionné) | Disponible pour les missions de tous les clients |
| Restreint | Uniquement pour les clients cochés |
| Statut | Effet |
|---|---|
| Brouillon | Modèle en cours de conception — non utilisable sur le terrain ni dans les prestations |
| Publié | Disponible pour être associé aux prestations et rempli sur mobile |
Une fois le formulaire finalisé :
Le modèle est prêt à être rattaché à une prestation.
Depuis Modèles de rapport :