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Documentation

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Accéder rapidement à une page de documentation

  1. Documentation
  3. Utilisateurs
  5. Introduction aux utilisateurs

Introduction aux utilisateurs

Structurer votre opérateur affecté : inviter des membres, choisir les rôles et gérer les accès à votre agence.

PrécédentActions en masseSuivantMembres

Chaque membre de votre agence dispose d'un rôle qui détermine ce qu'il peut consulter, créer ou modifier.

Accès :

Menu Paramètres → Membres (réservé aux profils autorisés à gérer l'équipe).

Qui gère les membres ?

Seuls le Propriétaire et l'Administrateur accèdent à la page Membres et peuvent inviter, modifier les rôles ou retirer un membre.

Bonnes pratiques

Appliquez le principe du moindre privilège : accordez uniquement les droits nécessaires à chaque collaborateur.

Parcours recommandé

Mise en place de l'équipe

  1. Inviter et gérer des membres — invitation, rôle, retrait
  2. Rôles et permissions — comparer les 8 rôles utilisateurs
  3. Ce que voient vos intervenants et vos clients

Côté invité

  1. Activer mon compte — première connexion, mot de passe, application mobile

Dépannage

  1. Questions fréquentes — multi-comptes, invitations, accès

Liens avec les autres menus

MenuLien
ParamètresOnglets Établissement, Portail client et Planning : Paramètres et abonnement
AbonnementFormule et facturation — Facturation
RépertoireContacts clients (portail) distincts des membres d'agence — Gestion des contacts
Application mobileIndispensable pour les Opérateurs — Installation